La tropa circense que cruza la Norteamérica de la Depresión sigue protegiendo a Ben Hawkins, el joven en cuyas manos parece residir la llave del mismísimo Apocalipsis. Su única oportunidad de resolver el enigma es encontrar a Henry Scudder, el hombre que parece ser su padre. Sólo una cosa se interpone entre Ben y su objetivo: el siniestro hermano Justin, cada vez más poderoso y ubicuo.
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